Gestion de patrimoine avec les cgp

Aujourd'hui, près de 3 500 firmes CGP indépendants ont la forme d'une profession libérale et ne sont donc pas directement liées à une institution financière. Ils sont regroupés dans des organisations professionnelles telles que la CNCGP, la Compagnie des CGPI, l'Anacofi (Association Nationale des Conseillers Financiers) ou la CNCIF (Chambre Nationale des Consultants d'Investissement Financier). Le conseiller en gestion patrimoniale conseille ou gère directement les biens immobiliers et financiers de ses clients en leur offrant ou en réalisant des investissements variables. Il développe des stratégies immobilières pour le compte de ses clients. La gestion patrimoniale a de nombreux buts pour le client. Pour construire un avenir, il sera nécessaire de déplacer le programme au niveau souhaité. Un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) est un professionnel qui, grâce à son expérience juridique, fiscale et financière, établit un bilan patrimonial pour ses clients et propose des stratégies d'organisation et d'investissement.

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CGP : une réglementation stricte

Rencontrer des consultants en gestion patrimoniale pour mener une analyse approfondie de la richesse et déterminer une stratégie cohérente. Il / elle consulte pour vous fournir une consultation informée et objective sur les solutions disponibles pour la gestion, le développement et la transmission de vos actifs (assurance-vie, placements immobiliers, placements financiers, revenus complémentaires, rémunération ...). C'est un souhait, nous pouvons travailler avec votre comptable pour vous conseiller sur la gestion d'actifs en vue de votre patrimoine privé et professionnel. Les activités de mise à mort peuvent consister en des biens très différents: immobilier et immobilier, titres, actifs professionnels, participations dans des sociétés, œuvres d'art, collections, brevets ... Pour valoriser, protéger ou transmettre vos actifs, les CGP Valofi vous proposent la meilleure gestion, le savoir-faire et expertise dans la gestion de la gestion immobilière. Ils seront basés sur la confiance et la discrétion.